EP Support | Zahlungspläne

Zahlungspläne anlegen & Nutzer zuweisen

Zahlungspläne dienen dazu, fällige Zahlungen übersichtlich darzustellen und zeitlich zu strukturieren.
Sie bilden die Grundlage für die Übersicht, Verwaltung und Erfassung von Zahlungen.

1. Zahlungspläne erstellen

  1. Navigieren Sie zu Kommunikation > Zahlungen > Zahlungspläne.
  2. Wählen Sie + Zahlungsplan hinzufügen.

  3. Geben Sie bei Name die Bezeichnung des Zahlungsplans ein.
  4. Stellen Sie bei Konto die Zahlungsart ein:
    1. Bei einer Barzahlung wählen Sie Schule - Barzahlung.
    2. Bei einer Banküberweisung wählen Sie ein bereits angelegtes Konto oder legen Sie ein neues an. Dazu gehen Sie vor wie folgt:
      1. Wählen Sie + Hinzufügen.
      2. Klicken Sie im nächsten Fenster bei Bankkonten der Schule ebenfalls auf + hinzufügen.
      3. Geben Sie die geforderten Daten der Bankverbindung ein und klicken Sie auf Änderungen speichern.
      4. Wählen Sie bei Konto das nun verfügbare Konto aus.
  5. Damit der Zahler die Forderung einsehen kann, muss bei Sichtbarkeit die Option Sichtbar für Zahler aktiviert (angehakt) sein.
  6. Geben Sie bei Gebühren die Zahlungsweise (Einmalzahlung / Monate/ ...), die Fälligkeit sowie den Betrag an.
    1. Optional kann bei Zeitabschnitt eine Bezeichnung für den Zeitabschnitt eingegeben werden.
    2. Wenn der Betrag nicht bei allen Zahlern gleich hoch ist, können Modifikationen oder Zuschüsse eingestellt werden; s. Modifikationen und Zuschüsse.
  7. Optional können bei Zahler in diesem Schritt bereits Nutzer zugewiesen werden. Dies ist aber auch im Nachgang möglich. S. dazu Abschnitt 2.
  8. Klicken Sie auf Speichern.

2. Schüler / Lehrkräfte Zahlungsplänen zuweisen

Ein Nutzer kann pro Zahlungsplan nur einmal ausgewählt werden. Er kann jedoch mehreren unterschiedlichen Plänen zugewiesen werden.
  1. Navigieren Sie zu Kommunikation > Zahlungen > Zahlungspläne.
  2. Klicken Sie in der Zeile des Plans auf das Benutzer-Symbol in der letzten Spalte.
  3. Wählen Sie Zahler hinzufügen.

  4. Wählen Sie die gewünschten Klassen oder einzelne Schüler aus.
    1. Um einzelne Schüler auszuwählen, klicken Sie auf die Klasse. Daraufhin öffnet sich eine Übersicht der Schüler in der Klasse.
    2. Ebenso wie bei Klassen und Schülern können Sie auch die Gruppe Lehrkräfte oder einzelne Lehrkräfte auswählen.
  5. Bestätigen Sie mit Speichern.



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