Zahlungen: Schuljahreswechsel - Daten des Zahlungsmoduls übertragen (Administrator)
Dieser Artikel beschreibt, wie Zahlungspläne, Überzahlungen / Rückstände, Benutzer- und Zahlungsdaten ins neue Schuljahr übertragen werden können.
1. Zahlungspläne / Überzahlungen & Rückstände / Benutzerdaten übertragen
Wenn Zahler im vorherigen Schuljahr zu viel oder zu wenig bezahlt haben, kann der Überzahlungsbetrag bzw. der Rückstand als (negatives) Startguthaben ins neue Schuljahr übertragen werden.
Alternativ können solche Startguthaben manuell erfasst oder aus Excel / CSV importiert werden; s. dazu Abschnitt 5.1.
Ebenso können Zahlungspläne des alten Schuljahrs sowie diverse Benutzerdaten in das neue Schuljahr übertragen werden.
- Navigieren Sie zu Kommunikation > Zahlungen.
- Klicken Sie in der oberen Menüleiste links auf das Schuljahr und wählen Sie das neue Schuljahr aus.
- Öffnen Sie die Zahlungseinstellungen in der oberen Menüleiste und wählen Sie Importieren.
- Per Standard-Einstellung sind alle übertragbaren Elemente markiert.
- Entfernen Sie die Haken der Elemente, die Sie NICHT ins neue Schuljahr übertragen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern und bestätigen Sie die Übertragung der gewählten Daten.
2. Zahlungen in ein anderes Schuljahr verschieben
Wenn Zahlungen getätigt bzw. erfasst/importiert wurden, die zu einem Zahlungsplan eines anderen Schuljahrs gehören, können Sie diese manuell in ein anderes Schuljahr verschieben.
- Navigieren Sie zu Kommunikation > Zahlungen.
- Wählen Sie in der oberen Menüleiste links das Schuljahr aus, in dem die Zahlung erfasst / importiert wurde.
- Klicken Sie auf Zahlungen in der oberen Menüleiste.
- Haken Sie die Zahlungen an, die Sie in ein anderes Schuljahr verschieben möchten.
- Klicken Sie auf das Werkzeug-Symbol links oben und wählen Sie die Option Verschieben ins [...] mit dem gewünschten Schuljahr.
- Bestätigen Sie die Verschiebung mit OK.
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